發(fā)行部門：中國證監(jiān)會發(fā)行編號：證監(jiān)發(fā)（2001）64號具有主承銷商資格的證券公司和金融資產(chǎn)管理公司，上市公司申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券：為規(guī)范上市公司申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提交申請文件的行為，保護投資者的合法權(quán)益，現(xiàn)公布《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容和格式準則第12號——上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件》，自公布之日起施行。上市公司申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，應當參照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容和格式準則第9號--首次公開發(fā)行股票申請文件》（證監(jiān)發(fā)（2001）36號）的有關要求，并按照本標準的內(nèi)容和格式編制和提交申請文件。第一部分要求在指定報刊、網(wǎng)站披露的文件報告期內(nèi)出具非標準無保留意見的審計報告所涉及事項的監(jiān)事會說明（如有）1-1-3附件3：注冊會計師對審計報告的補充意見報告期內(nèi)非標準無保留意見（如有）

<1-2可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要（申請稿）

<1-3發(fā)行公告（經(jīng)發(fā)行審核委員會批準）第二部分無需在指定報刊和網(wǎng)站披露的文件第二章主承銷商保薦文件2-1主承銷商就XXX公司申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具的保薦函。，（推薦信附發(fā)行人基本情況）

2-2主承銷商關于XXX公司申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的推薦信。，有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件審核意見第三章發(fā)行人律師意見書3-1法律意見書3-2律師工作報告第四章發(fā)行申請及授權(quán)文件第4-1章關于XXX公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請報告。，發(fā)行人出具的決議及授權(quán)董事會處理有關事項的決議第五章募集資金使用有關文件5-1募集資金使用方案及股東大會決議（如需批準文件）

5-3可行性研究發(fā)行人全體董事簽署的募集資金使用項目報告書（如有董事不同意或棄權(quán)的，應說明原因并加蓋公司印章）發(fā)行人全體董事簽署的關于本次募集資金使用情況的說明

5-5擬收購資產(chǎn)及權(quán)益的資產(chǎn)評估報告（或?qū)徲媹蟾妫?/P>

第六章發(fā)行條件及發(fā)行方案6-1發(fā)行人與主承銷商簽訂的可轉(zhuǎn)換公司債券條款及依據(jù)說明第七章與本次發(fā)行有關的其他文件信用評級機構(gòu)出具的可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級分析報告（如有）