上市公司和公司債券的轉(zhuǎn)換過(guò)程是怎樣的

根據(jù)交易所規(guī)定，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的公司在其股票上市時(shí)，其上市交易的可轉(zhuǎn)換公司債券即可轉(zhuǎn)換為該公司股票，轉(zhuǎn)換的程序?yàn)椋?/p>

1、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行人的普通股股票上市后，可轉(zhuǎn)換公司債券可隨時(shí)轉(zhuǎn)換成股票。

2、申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。投資者轉(zhuǎn)股申請(qǐng)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤(pán)方式進(jìn)行。

3、深交所接到報(bào)盤(pán)并確認(rèn)其有效后，記減投資者的債券數(shù)額，同時(shí)記加投資者相應(yīng)的股份數(shù)額。

4、轉(zhuǎn)股申請(qǐng)，不得撤單。

5、如投資者申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額大于投資者實(shí)際擁有的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額，交易所確認(rèn)其最大的可轉(zhuǎn)換股票部分進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申請(qǐng)剩余部分予以取消。

6、為方便投資者及時(shí)結(jié)算資金余款，對(duì)于不足轉(zhuǎn)換一般的轉(zhuǎn)債余額，上市公司通過(guò)深圳證券交易所當(dāng)日以現(xiàn)金兌付。

7、轉(zhuǎn)股申請(qǐng)時(shí)間。轉(zhuǎn)股申請(qǐng)時(shí)間一般為公司股票上市日至可轉(zhuǎn)換債券到期日，但公司股票因送紅股、增發(fā)新股、配股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格公告暫停轉(zhuǎn)股的時(shí)期除外。

8、轉(zhuǎn)換后的股份可于轉(zhuǎn)股后的下一交易日上市交易。

9、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的最小單位為一股。

10、可轉(zhuǎn)換公司債券在自愿申請(qǐng)轉(zhuǎn)股期內(nèi)，債券交易不停市。

11、可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易期間，未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量少于30000萬(wàn)元時(shí)，深交所將立即予以公告，并于三個(gè)交易日后停止其交易。可轉(zhuǎn)換公司債券在停止交易后、轉(zhuǎn)換期結(jié)束前，持有人仍然可以依據(jù)約定的條件申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。

12、發(fā)行人因增發(fā)新股、配股、分紅派息而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，深交所將停止該可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股，停止轉(zhuǎn)股的時(shí)間由發(fā)行人與交易所商定，最長(zhǎng)不超過(guò)十五個(gè)交易日，同時(shí)深交所還依據(jù)公告信息對(duì)其轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，并于股權(quán)登記日的下一個(gè)交易日恢復(fù)轉(zhuǎn)股。恢復(fù)轉(zhuǎn)股后采用調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券的交易規(guī)則

1、交易方式：可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)行T+1交易。可轉(zhuǎn)換公司債券的委托、交易、托管、轉(zhuǎn)托管、行情揭示參照A股辦理。

2、交易報(bào)價(jià)：可轉(zhuǎn)換公司債券以面值100元為一報(bào)價(jià)單位，以面值1000元為一交易單位，結(jié)算單位為張（即100元面值），價(jià)格升降單位為0.01元。

3、交易時(shí)間：可轉(zhuǎn)換公司債券交易的集中開(kāi)市時(shí)間同A股。

4、交易清算：可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)行T+1交收，交易清算參照A股的現(xiàn)行清算辦法辦理。

5、交易終止：可轉(zhuǎn)換公司債券在轉(zhuǎn)換期結(jié)束前的十個(gè)交易日終止交易，終止交易前一周交易所予以公告。

6、交易費(fèi)用：深交所按成交金額的0.1‰向可轉(zhuǎn)換公司債券買(mǎi)賣(mài)雙方征收交易經(jīng)手費(fèi)，同時(shí)債券買(mǎi)賣(mài)雙方還須向所委托的債券交易商交納傭金，傭金按成交金額的2‰計(jì)取。

上市公司發(fā)行公司債券的流程是怎樣的？

1、作出決議或決定。股份有限公司、有限責(zé)任公司發(fā)行公司債券，要由董事會(huì)制訂發(fā)行公司債券的方案，提交股東會(huì)審議作出決議。國(guó)有獨(dú)資公司發(fā)行公司債券，由國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)或者國(guó)家授權(quán)的部門(mén)作出決定。

2、提出申請(qǐng)。公司應(yīng)當(dāng)向國(guó)務(wù)院證券管理部門(mén)提出發(fā)行公司債券的申請(qǐng)，并提交下列文件:

（1）公司登記證明；

（2）公司章程；

（3）公司債券募集辦法；

（4）資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告和驗(yàn)資報(bào)告。

3、經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)。國(guó)務(wù)院證券管理部門(mén)對(duì)公司提交的發(fā)行公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行審查，對(duì)符合公司法規(guī)定的，予以批準(zhǔn)；對(duì)不符合規(guī)定的不予批準(zhǔn)。

4、與證券商簽訂承銷(xiāo)協(xié)議。

5、公告公司債券募集方法。發(fā)行公司債券的申請(qǐng)批準(zhǔn)后，應(yīng)當(dāng)公告公司債券募集辦法。公司債券募集辦法應(yīng)當(dāng)載明下列主要事項(xiàng):

（1）公司名稱；

（2）債券總額和債券的票面金額；

（3）債券的利率；

（4）還本付息的期限和方式；

（5）債券發(fā)行的起止日期；

（6）公司凈資產(chǎn)額；

（7）已發(fā)行的尚未到期的公司債券總額；

（8）公司債券的承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。發(fā)行公告上還應(yīng)載明公司債券的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行地點(diǎn)。

6、認(rèn)購(gòu)公司債券。社會(huì)公眾認(rèn)購(gòu)公司債券的行為稱為應(yīng)募，應(yīng)募的方式可以是先填寫(xiě)應(yīng)募書(shū)，而后履行按期繳清價(jià)款的義務(wù)，也可以是當(dāng)場(chǎng)以現(xiàn)金支付購(gòu)買(mǎi)。當(dāng)認(rèn)購(gòu)人繳足價(jià)款時(shí)，發(fā)行人負(fù)有在價(jià)款收訖時(shí)交付公司債券的義務(wù)。

上市公司發(fā)行公司債券的條件是什么？

1、股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣3000萬(wàn)元，有限責(zé)任公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣6000萬(wàn)元；

2、本次發(fā)行后累計(jì)公司債券余額不超過(guò)最近一期期末凈資產(chǎn)額的40%；金融類公司的累計(jì)公司債券余額按金融企業(yè)的有關(guān)規(guī)定計(jì)算；

3、公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，募集的資金投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；

4、最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)不少于公司債券1年的利息；

5、債券的利率不超過(guò)國(guó)務(wù)院規(guī)定的利率水平；

6、公司內(nèi)部控制制度健全，內(nèi)部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；

7、經(jīng)資信評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，債券信用級(jí)別良好。

從上面律霸網(wǎng)小編為大家介紹的關(guān)于上市公訴和公司債券的轉(zhuǎn)換過(guò)程如何，相信大家都有了一定了解。律霸網(wǎng)小編提醒大家對(duì)于債券的購(gòu)買(mǎi)，一定要多去了解相關(guān)的問(wèn)題，并且做好相應(yīng)的一些投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等，如有任何相關(guān)法律問(wèn)題，大家也可到律霸網(wǎng)咨詢。