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寧波
債券投資的風險管理應從以哪幾個方面入手
一、認真進行投資前的風險評估
在投資者之前，應通過各種途徑，充分了解和掌握各種信息，從宏觀和微觀兩方面去分析投資對象可能帶來的各種風險。在宏觀方面，必須準確分析各種政治、經濟、社會因素的變動狀況;了解經濟運行的周期性特點、各種宏觀經濟政策尤其是財政政策和貨幣政策的變動趨勢;關注銀行利率的變動以及影響利率的各種因素的變動。在微觀方面，既要從總體上把握國家的產業政策，又要對影響政府債券或企業債券價格變動的各種因素進行具體的分析。對企業債券的的投資者來說，了解企業的信用等級狀況、經營管理水平、產品的市場占有情況以及發展前景都是十分必要的。
二、制定規避和控制風險的投資原則
1.債券投資期限梯形化原則。所謂期限梯形化，是指投資者將自己的資金分散投資在不同期限的債券上，投資者手中經常保持短期、中期、長期的債券。
2.債券投資種類分散化原則。所謂種類分散化，是指投資者將自己的資金分別投資于多種債券，如國債、企業債券、金融債券等，也就是要進行組合投資。各種債券的收益和風險是各不相同的，如果將資金集中投資于某一種債券，可能會產生種種不利后果，而投資種類分散化的做法可以達到分散風險、穩定收益的目的。
3.收益與風險匹配原則。這就是說，不能一味追求所謂的高收益，因為高收益意味著高風險。真正的收益應該是把風險因素考慮進去后的收益，也就是風險調整收益。
三、運用有效的投資方法和技術
1.利用債券期貨交易進行套期保值。債券期貨交易是指投資者在金融市場上買入或賣出債券現貨的同時，相應地做一筆同類型債券的遠期交易，然后靈活運用空頭或多頭交易的技巧，在適當的時候對兩筆交易進行對沖，用期貨交易的盈虧抵補或部分抵補相關期限內現貨買賣的盈虧，從而達到規避或減少債券投資風險的目的。
2.運用科學的方法進行投資的風險收益分析，并以分析結果作為投資決策的一個依據。現在，已經有許多對風險進行分析計量的新技術，要想對風險進行計量、管理和控制，就要充分運用這些技術和方法，對債券的風險和收益進行衡量，然后再作出投資決策。
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