本協議由以下當事人在____________________________市簽署

甲方：發行人，即__________________________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

乙方：主承銷商，即____________________________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

鑒于：

1．__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監會核準發行A股_______萬股；乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國證監會認可具有主承銷商資格，

2．__________股份有限公司準備向社會公眾發行A股_______萬股，現委托__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。

第一條　承銷方式

甲方委托乙方為甲方A種股票發行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。本次股票發行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。

第二條　承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值

2．1　甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即A股），每股面值人民幣1元。

2．2　甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。

2．3　每股發行價格為__________元。

2．4　發行總市值為__________元（即每股發行價格×發行總額）。

第三條　承銷期限及起止日期

3．1　本次股票承銷期為__________天（不超過90天）。

3．2　承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。

第四條　承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項（如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

第五條　承銷手續費的計算、支付方式

5．1　甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_______％作為主承銷費用（按證監會的收費標準，為1．5％～3％之間）。該費用包括但不限于文件制作費（如招股說明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協調費等。

5．2　承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

第六條　其他費用與承銷有關的費用

與本次股票發行（承銷）有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。

第七條　上市推薦費

上市推薦費按本次發行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款時扣除。

第八條　甲方的權利義務

8．1　甲方的權利

8．1．1　甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監督。

8．1．2　甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項（在扣除承銷手續費和上市推薦費以后）。

8．2　甲方的義務

8．2．1　甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。

8．2．2　甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等

第九條　乙方的權利義務

9．1　乙方的權利

9．1．1　乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。

9．1．2　乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。

9．1．3　乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。

9．2　乙方的義務

9．2．1　乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。

9．2．2　乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。

9．2．3　乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。

9．2．4　乙方負責為甲方進行上市輔導（具體協議以后再簽）和推薦上市等服務工作。

9．2．5　乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。

第十條　甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。

第十一條　甲方的承諾

11．1　甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏

11．2　甲方承諾，將視本次A股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。以上目的是為了本次A股的順利發行。

第十二條　違約責任

甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。給對方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規定除外）；雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。以下為具體違約責任的規定：

12．1　甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務；如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________／萬，作為賠償金；

12．2　由于乙方的過失造成本次A股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________／萬，作為賠償金；

12．3　乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋_______％來計收利息。

第十三條　爭議的解決

13．1　雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決；

13．2　如果雙方自友好協商開始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

第十四條　不可抗力

自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次A股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止（不可超過30天）本協議或者終止本協議。

第十五條　未盡事宜

本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。

第十六條　附則

16．1　本協議經雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。

16．2　本協議一式十份，甲乙雙方各執二份，其余四份作為報審材料。

?

甲方：__________股份有限公司（蓋章）____________
法定代表人（或授權代表）（簽字）________________

乙方：__________證券公司（蓋章）________________
法定代表人（或授權代表）（簽字）________________

簽約時間：____________年_________月___________日

股票發行承銷團協議（A股）

本協議由以下各方在________________市簽署：

甲方：主承銷商（________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

乙方：副主承銷商（______________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

丙方：分銷商（__________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

鑒于：

1．甲方（即主承銷商）已于_________年_____月____日與__________股份有限公司（以下簡稱為發起人）簽署了關于為發行人發行面值人民幣1．00元的A種股票__________股的承銷協議；

2．甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協議負責本次股票發行的有關事宜。

甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

第一條　承銷股票的種類、數量、金額及發行價格

1．1　股票的種類

本次發行的股票為面值人民幣1．00元的人民幣普通股（即A股）。

1．2　股票的數量

本次發行的股票數量為__________股。

1．3　股票的發行價格

本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣__________元。

1．4　發行總金額

本次發行的總金額為：__________元（即發行總金額=發行價格×發行數量）。

第二條　承銷方式

本次股票發行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

第三條　承銷比例

3．1　甲方承銷比例為________％，共計________萬股；

3．2　乙方承銷比例為________％，共計________萬股；

3．3　丙方承銷比例為________％，共計________萬股。

第四條　承銷期及起止日期

本次股票發行承銷期為________天（不得多于90天），起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條　承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項（在扣除承銷手續費后）劃入發行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。

第六條　承銷繳款的公式和日期

6．1　甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行帳戶。

6．2　如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行帳戶。

6．3　甲方指定的銀行帳戶

戶名：____________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第七條　承銷費用的計算、支付公式和日期

7．1　承銷費用的計算

7．1．1　甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為__________萬元。

7．1．2　對于承銷費用，應先扣除制作、印刷、散發、刊登招股說明書，發行公告費用及其他相關費用。

7．1．2　甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即__________萬元，在提取主承銷商協調費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7．1．3　在三者之間和分派

承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得______________萬元，（即剩余部分×_____％）；乙方可獲得________萬元（即剩余部分×_______％）；丙方可獲得__________萬元（即剩余部分×________％）。

7．2　承銷費用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶（見第6條）后5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行帳戶。

乙方　戶名：____________________證券公司

　開戶銀行：________銀行________分行

????? 銀行帳號：________________________

丙方　戶名：____________________證券公司

　開戶銀行：________銀行________分行

????? 銀行帳號：________________________

第八條　甲方權利和義務

8．1　甲方的權利

8．1．1　甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8．1．2　甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行帳戶。

8．2　甲方的義務

8．2．1　甲方應負責制訂本次股票發行方案，并組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。

8．2．2　甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。

8．2．3　甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第九條　乙、丙兩方的權利義務

9．1　乙、丙兩方的權利

9．1．1　乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行帳戶。

9．1．2　乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9．2　乙、丙兩方的義務

9．2．1　乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9．2．2　乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第十條　違約責任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。

第十一條　爭議的解決

11．1　任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。

11．2　在開始協商后30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監會指定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。

第十二條　附則

12．1　本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。

12．2　本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章后生效。

12．3　本協議一式六份，三方各執一份，發起人一份，其余報有關部門備案，具有同等法律效力。

?

甲方：（蓋章）______________
法定代表人：________________

乙方：（蓋章）______________
法定代表人：________________

丙方：（蓋章）______________
法定代表人：________________