×××公司，借款人
??×地聯邦首都里德街１００號
??電傳：＿＿＿＿
??傳真＿＿＿＿
??×××銀行，代理行
??紐約１０００１５，紐約市華爾街
??電傳：＿＿＿＿
??傳真＿＿＿＿
??????（銀行名稱）
??????－－－－－－
??????＿＿＿＿＿
??????＿＿＿＿＿
??電傳：＿＿＿＿
??傳真＿＿＿＿
??各行：（銀行名稱）
?????－－－－－－
???????＿＿＿＿
???????＿＿＿＿
??電傳：＿＿＿＿
??傳真＿＿＿＿



??附錄２
????????????????本票格式

?????????????????本票

??＿＿＿＿美元????１９＿＿，＿＿
??×××公司謹此無條件地允諾，根據＿＿＿＿的指示，于１９＿＿年＿＿月＿＿日在＿＿＿＿以美利堅合眾國的法定貨幣支付＿＿＿＿的數額。
??出具人放棄與本合同有關的等待、提示、要求付款，作成拒絕承兌證書和通知的義務。
???????????????????????????×××公司
??????????????????????????簽字人：＿＿＿＿
??????????????????????????職務：＿＿＿＿



??附錄３
??????????????借款人證明書格式

??根據１９８２條３月２９日借款合同第８．１條（１）項（以下簡稱“合同”）規定，對×××公司（以下簡稱“借款人”）提供本金總額為５０００萬美元的貸款，借款人證明：
??（１）附件１至＿＿＿＿是借款人的章程以及下列文件真實而正確的副本：借款人為授權簽署和提交合同而作出的所有決議和其它決定，借款人為簽署和提交有關本合同以及借款人履行在本合同項下義務所有其它文件，所有上述文件和決定具有完全的效力。
??（２）附件＿＿＿＿至＿＿＿＿是證明合同第９．１條（４）項的文件真實而正確的副本。
??（３）代表借款人簽署本合同或代表借款人簽署與本借款合同有關的任何其它文件（除證明書以外）的各人的姓名、職務以及簽名式樣宣布如下，上述各人在該日任職并得到正式授權。
??????????姓名和職務??簽名式樣
??????????－－－－－??－－－－
??????????＿＿＿＿＿??＿＿＿＿
??????????＿＿＿＿＿??＿＿＿＿
??????????＿＿＿＿＿??＿＿＿＿
??（４）除非借款人在貸款支付之前通知代理行本合同有任何變化，否則，代理行和各行得在貸款支付之日（包括該日在內）得始終繼續信賴本證書，如同本證書每一次都在當日作出并提交。
??本證書已于１９××年×月×日簽署，以資證明。

???????????????????????????×××公司
??????????????????????????簽名：＿＿＿＿
??????????????????????（名字和職務以印刷體定）



??附錄４
?????????????借款人的律師意見書

???????????????????????１９××年×月×日

??×××
??及本合同規定為銀行的
??若干其它銀行和金融機構
??轉交：
??紐約１０００１５，紐約市
??華爾街×××銀行（作為代理行）
敬啟者：
??作為×××公司（借款人）的律師，我已經審查了關于１９８２年３月２９日借款合同（簡稱合同）的下列文件的原件或經證明或認定的令我滿意的副本。合同規定向借款人提供總額為５０００萬美元的貸款（以下簡稱貸款）。
??１．借款合同，
??２．根據本合同提交的作為合同附錄２的本票格式（以下簡稱票據），以及
??３．其它我認為作為意見書的根據所必需或適當的其它文件；
??本意見書所表示意見限于根據×地法律及其政治分支機構產生的問題，我并不想對根據其它管轄地法律產生的任何問題發表意見。
??本文所使用的全部術語，其定義見于合同，在此不另作定義。
??根據前述事項，我的意見如下：
??１．借款人是根據×地法律正式成立并有效存在的公司，并有權擁有自己的財產，從事目前從事的營業并進行借款合同中規定的交易。
??２．借款人已經采取了為授權簽署和提交合同和由其簽署與提交的有關合同的其它文件，履行其在本合同和票據項下的義務以及進行合同中規定的交易所必需的一切活動。
??３．合同已由借款人正式簽署并提交，票據在借款人正式簽署和提交后均構成借款人合法、有效和有約束力的義務。根據其各該條款，可對借款人執行，但須依照適用于破產、無力償還、改組及類似法律的規定。
??４．為批準貸款所必需的或合同或票據的有效性或對借款人的執行所規定的任何種類的政府授權和行動均已得到或履行，具有完全的效力，并繼續保持完全有效。
??５．沒有發生或沒有繼續存在任何違約事件，或由于發出通知或時間屆滿，或由于兩者而可能構成違約事件，或借款人作為一方當事人的合同中包含有對所借款項或提供信貸的義務或保證，而在貸款時并沒有發生違約事件。
??６．借款人或作為借款人的任何子公司作為一方當事人的任何合同的條款，不要借款人或任何子公司的債權人同意或批準，或向其通知本合同或票據的簽署或提交，或本合同或票據項下義務的履行，或本合同預定的交易的進行。上述簽署、提交、履行和進行不會違反任何對借款人或任何子公司或其財產適用的判決、命令、法律法規或條例或構成不履行行為。
??７．目前沒有尚未結案的，或據我所知，也沒有或將提起的訴訟或審理程序，此類訴訟案件或審理程序，一旦敗訴可能對借款人以及子公司的綜合財務狀況有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據項下義務的能力，或影響本合同或票據的有效性或強制執行力。
??８．除了在本公司第１０．６條但書所指的留置權類型，借款人對其財產擁有完好的和可以出售的所有權，財產上沒有一切留置權和其他抵押權。借款人在本合同和票據項下的義務與其所借款項或發放信貸的所有其它義務，至少應該按平等比例排列次序。
??９．本合同和票據的簽署和提交，免于繳納任何（包括，但不限于，）由×地或×地任何政治分支機構或稅務機關征收的任何印花稅或登記稅款及其它費用。不需要從合同或票據項下的借款人的任何付款中依法扣繳任何性質的稅款。