國家開發銀行金融債券承銷團成員： 　　根據《中國人民銀行關于下達2003年政策性銀行人民幣貸款計劃、政策性金融債券發行計劃及外匯信貸購匯額度的通知》(銀發[2003]79號)，我行定于2003年8月6日利用中國人民銀行債券發行系統招標發行2003年第十四期十年期發行人普通選擇權金融債券100億元。本期債券為我行2003年第十三期債券的增發，請積極參與投標承銷，并按中國人民銀行發布的《政策性銀行金融債券市場發行管理暫行規定》(銀發[1998]576號)做好債券分銷工作。請中央國債登記結算有限責任公司做好發行準備工作。 　　附件：國家開發銀行2003年第十四期金融債券發行辦法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國家開發銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年七月三十一日 　　附件： 國家開發銀行2003年第十四期金融債券發行辦法 　　根據《中國人民銀行關于下達2003年政策性銀行人民幣貸款計劃、政策性金融債券發行計劃及外匯信貸購匯額度的通知》(銀發[2003]79號)和《2003年國家開發銀行金融債券承銷主協議》，制定本期金融債券發行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期債券為我行2003年第十三期十年期發行人普通選擇權金融債券的增發債券，采用價格招投標方式發行，債券發行總量100億元，債券繳款日為2003年8月14日，起息日為2003年7月29日，兌付日為2013年7月29日，每年的7月29日為該債券的付息日(遇節假日順延)。本期債券僅設定一次發行人選擇提前贖回的權利，即發行人可選擇在2008年7月29日以面值全部贖回債券，發行人選擇贖回前，將至少提前一個月，即于2008年6月29日之前告知全體債券持有人，同時通知中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱中央結算公司)，具體操作辦法見屆時中央結算公司的通知。本期債券2003年7月29日-2008年7月29日期間的票面利率為2.77%，2008年7月29日-2013年7月29日期間的票面利率為4.07%。本期債券償還次序在我行發行的一般債券之后。 第二部分　承購 　　一、招投標方式債券固定面值和票面利率，采用無價格上下限、有價格標位及相應數量規定、單一價位中標(荷蘭式)的招標方式。 　　(一)投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標，否則，為無效投標。 　　(二)投標人在規定的價位進行連續投標，最多可投25個標位。 　　(三)本期債券不設立基本承銷額。 　　(四)是否參與本期債券承銷將不受《2003年國家開發銀行金融債券承銷主協議》中第十三條第一款的約束。 　　二、招標書的要素包括債券品種、數量、基本投標單位、價格步長及相應投標限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標系統本次招投標采用中國人民銀行債券發行系統無場化進行。我行在北京統一發標，各承銷商在系統規定的各自用戶終端投標。 　　四、應急措施 　　如在我行債券招投標過程中，發生由于技術性或其它不可抗力產生的招投標系統故障，承銷商應填制《國家開發銀行金融債券發行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在發行系統的印鑒并填寫密押后，在規定的投標時間內傳送至中國人民銀行債券發行系統。傳真電話：010-88086355、88086354。 　　五、發行公告 　　“發行公告”由我行在《金融時報》發布，內容包括發行總量、期限、招投標方式、票面利率、發行價格和債券兌付方式等必要信息。 　　六、發行時間安排 　　2003年8月6日上午10：00發標，10：00至11：00投標，11：00-11：30中標處理，公布中標結果。中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“中央結算公司”)根據我行確認的中標書，為承銷商辦理我行債券的登記手續。2003年8月7日我行發布發行公告，8月7日―14日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷過戶手續。2003年8月14日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發銀行，收款人帳號：2100004，匯入行名稱：國家開發銀行清算中心[其中：現代化支付系統試點城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟南、成都、重慶、廣州、深圳、海口)向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現代化支付系統非試點城市向我行匯款時使用電子聯行行號：86500]。2003年8月15日我行向中央結算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關規定和簽訂的“承銷主協議”有關條款辦理。2003年8月18日中央結算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費及兌付手續費：債券承攬費為認購額的0.28％。兌付手續費為0%。 　　三、分銷對象：中資商業銀行、農村信用社聯社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構。 　　四、分銷條件：承銷商按協議價格進行債券分銷。