國家開發銀行金融債券承銷團成員： 　　根據《中國人民銀行關于國家開發銀行和中國進出口銀行2004年政策性金融債券發行計劃的批復》(銀發[2004]15號)和《中國人民銀行關于調增國家開發銀行人民幣短期貸款計劃的批復》(銀發[2004]46號)，我行定于2004年12月8日利用中國人民銀行債券發行系統招標發行2004年第二十期5年期浮動利率金融債券和第二十一期2年期固定利率金融債券各100億元。請積極參與投標承銷，并按中國人民銀行發布的《政策性銀行金融債券市場發行管理暫行規定》(銀發[1998]576號)做好債券分銷工作。請中央國債登記結算有限責任公司做好發行準備工作。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國家開發銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年十二月二日 　　附件1： 國家開發銀行2004年第二十期金融債券發行辦法 　　根據《中國人民銀行關于國家開發銀行和中國進出口銀行2004年政策性金融債券發行計劃的批復》(銀發[2004]15號)、《中國人民銀行關于調增國家開發銀行人民幣短期貸款計劃的批復》(銀發[2004]46號)以及《2004年國家開發銀行金融債券承銷主協議》，制定2004年第二十期金融債券發行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期金融債券為五年期浮動利率債券，按季付息。債券基準利率為中國外匯交易中心(全國同業拆借中心)公布的7天回購利率平均值。債券發行總量100億元。債券繳款日為2004年12月14日，起息日為2004年12月14日，兌付日為2009年12月14日。第一次付息日為2005年3月14日，以后每年的3月14日、6月14日、9月14日和12月14日為付息日(遇節假日順延)和利率調整日。 　　本期債券的基準利率計算規則為： 　　1、基準利率計算所用的基礎數據為中國外匯交易中心(全國同業拆借中心)每天公布的7天回購加權利率數值，該數值的計算方法詳見中國外匯交易中心(全國同業拆借中心)在中國貨幣網站(http：//www.chinamoney.com.cn)上的有關說明。 　　2、本期債券招標時采用的利率基準為12月6日往前10個交易日的7天回購加權利率的算術平均值(即12月6日的B2_W數據)，利率基準保留兩位小數，多于兩位小數四舍五入；本期債券首次付息時采用該利率基準。 　　3、本期債券第二次付息的基準利率為前次付息日往前10個交易日的7天回購加權利率的算術平均值(即前次付息日的B2_W數據)，以后類推。中國外匯交易中心(全國同業拆借中心)在本期債券每個付息日后通過中國貨幣網對下一次付息日采用的利率基準進行提示(投資人也可自行查閱中國貨幣網公布的7天回購加權利率數據)。 　　4、本期債券的持有人可選擇在2005年12月14日、2006年12月14日、2007年12月14日和2008年12月14日向發行人全部或部分回售債券，回售債券面值應為1000萬元及其整數倍。回售價格為99.8元/百元面值，即發行人按每百元面值向投資人支付99.8元本金。利息計算方法不變(仍按100元本金面值計算)。投資人需至少提前一個月，即于2005年11月14日、2006年11月14日、2007年11月14日或2006年11月14日之前向中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱中央結算公司)托管部提出回售通知，具體操作辦法屆時見中央結算公司的通知。 　　5、本期債券的利息計算方法按照《中國人民銀行關于全國銀行間債券市場債券到期收益率計算標準有關事項的通知》(銀發[2004]116號)有關規定執行(每次付息金額按照起息日或上一付息日至本次付息日的實際天數計算)。 　　發行人對本期債券保留增發的權利。 第二部分　承購 　　一、招投標方式 　　債券固定面值，采用單一利差(荷蘭式)招標方式。 　　(一)投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標，否則，為無效投標。 　　(二)投標人在規定的價位進行連續投標，最多可投25個標位。 　　(三)本期債券不設基本承銷額。 　　二、招標書的要素 　　包括債券品種、數量、基本投標單位、基本承銷額、基本利差及相應投標限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標系統 　　本期債券招投標采用中國人民銀行債券發行系統無場化進行。我行在北京統一發標，各承銷商在系統規定的各自用戶終端投標。 　　四、應急措施 　　如在我行債券招投標過程中，發生由于技術性或其它不可抗力產生的招投標系統故障，承銷商應填制《國家開發銀行金融債券發行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在發行系統的印鑒并填寫密押后，在規定的投標時間內傳送至中國人民銀行債券發行系統。聯系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發行公告 　　“發行公告”由我行在《金融時報》發布，內容包括發行總量、期限、招投標方式、票面利率(價格、基本利差)、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發行時間安排 　　本期債券于2004年12月8日上午10：00發標，10：00至11：00投標，11：00-11：30中標處理。中央結算公司根據我行確認的中標書，為承銷商辦理我行債券的登記手續。 　　2004年12月9日我行向社會公布中標結果，12月9日―12月14日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷手續。 　　2004年12月14日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發銀行，收款人帳號：2100004，匯入行名稱：國家開發銀行總行營運中心[其中：現代化支付系統試點城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟南、成都、重慶、廣州、深圳、海口)向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現代化支付系統非試點城市向我行匯款時使用電子聯行行號：86500]。 　　2004年12月15日我行向中央結算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關規定和簽訂的“承銷主協議”有關條款辦理。 　　2004年12月16日中央結算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費及兌付手續費：本期債券承攬費為認購債券面值的0.10%，無兌付手續費。 　　三、分銷對象：中資商業銀行、農村信用社聯社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構。 　　四、分銷條件：承銷商按協議價格進行債券分銷。 　　附件2： 國家開發銀行2004年第二十一期金融債券發行辦法 　　根據《中國人民銀行關于國家開發銀行和中國進出口銀行2004年政策性金融債券發行計劃的批復》(銀發[2004]15號)、《中國人民銀行關于調增國家開發銀行人民幣短期貸款計劃的批復》(銀發[2004]46號)以及《2004年國家開發銀行金融債券承銷主協議》，制定2004年第二十一期金融債券發行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期債券為2年期固定利率(附息)金融債券，發行量100億元，按年付息，債券起息日為2005年3月15日，繳款日為2005年3月15日，兌付日為2007年3月15日(遇節假日順延)。 　　發行人將在2005年3月9日再招標發行100億元2年期固定利率(附息)遠期金融債券(起息日在2005年6月份，具體發行辦法詳見屆時的發行辦法)。如果本期債券中標利率高于發行人在2005年3月9日招標發行的2年期固定利率(附息)金融債券，則本期債券票面利率為本次中標利率；如果發行人在2005年3月9日招標發行的2年期固定利率(附息)金融債券中標利率高于本期債券，則本期債券票面利率為這兩期債券中標利率的加權平均值。我行2005年3月9日招標發行的2年期固定利率(附息)遠期金融債券利率確定方式按照屆時公布的該期債券發行辦法有關規定執行。 第二部分　承購 　　一、招投標方式 　　本期債券固定面值，采用單一利率(荷蘭式)招標方式。 　　(一)投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標，否則，為無效投標。 　　(二)投標人在規定的價位進行連續投標，最多可投25個標位。 　　(三)本期債券不設基本承銷額。 　　二、招標書的要素 　　包括債券品種、數量、基本投標單位、基本承銷額、利率及相應投標限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標系統 　　本期債券招投標采用中國人民銀行債券發行系統無場化進行。我行在北京統一發標，各承銷商在系統規定的各自用戶終端投標。 　　四、應急措施 　　如在我行債券招投標過程中，發生由于技術性或其它不可抗力產生的招投標系統故障，承銷商應填制《國家開發銀行金融債券發行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在發行系統的印鑒并填寫密押后，在規定的投標時間內傳送至中國人民銀行債券發行系統。聯系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發行公告 　　“發行公告”由我行在《金融時報》發布，內容包括發行總量、期限、招投標方式、票面利率(價格、基本利差)、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發行時間安排 　　本期債券于2004年12月8日上午10：00發標，10：00至11：00投標，11：00-11：30中標處理。中央結算公司根據我行確認的中標書，為承銷商辦理我行債券的登記手續。 　　2004年12月9日我行向社會公布中標結果，2004年12月9日―2005年3月15日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷手續。 　　2005年3月15日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發銀行，收款人帳號：2100004，匯入行名稱：國家開發銀行總行營運中心[其中：現代化支付系統試點城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟南、成都、重慶、廣州、深圳、海口)向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現代化支付系統非試點城市向我行匯款時使用電子聯行行號：86500]。 　　2005年3月16日我行向中央結算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關規定和簽訂的“承銷主協議”有關條款辦理。 　　2005年3月17日中央結算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費及兌付手續費：本期債券承攬費為認購債券面值的0.05%，無兌付手續費。 　　三、分銷對象：中資商業銀行、農村信用社聯社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構。 　　四、分銷條件：承銷商按協議價格進行債券分銷。