全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)2004年記賬式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：

　　為籌集財(cái)政資金，支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，財(cái)政部決定發(fā)行2006年記賬式（十六期）國(guó)債（以下簡(jiǎn)稱本期國(guó)債，工作代碼為：061610AG）。現(xiàn)就本期國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

　　一、發(fā)行數(shù)額及發(fā)行條件

　　1.本期國(guó)債通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱各交易場(chǎng)所）發(fā)行，計(jì)劃發(fā)行面值總額為300億元。本期國(guó)債不進(jìn)行甲類(lèi)成員追加基本承銷(xiāo)額投標(biāo)。

　　2.本期國(guó)債為固定利率附息債，期限10年，票面利率按競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)加權(quán)平均中標(biāo)利率確定。

　　3.本期國(guó)債于2006年9月25日招投標(biāo)，9月26日開(kāi)始發(fā)行并計(jì)息，9月28日發(fā)行結(jié)束，10月9日起在各交易場(chǎng)所上市交易，交易方式為現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)和回購(gòu)。

　　4.本期國(guó)債利息每半年支付一次，每年3月26日、9月26日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2016年9月26日償還本金并支付最后一次利息。

　　5.本期國(guó)債通過(guò)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)債登記公司） 和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱證券登記公司）托管注冊(cè)。國(guó)債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司，根據(jù)本期國(guó)債中標(biāo)結(jié)果及各承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)填制（或默認(rèn)）的債權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)書(shū)，對(duì)本期國(guó)債進(jìn)行總債權(quán)注冊(cè)和分賬戶注冊(cè)。本期國(guó)債上市后，可以在各交易場(chǎng)所間相互轉(zhuǎn)托管。

　　6.財(cái)政部委托國(guó)債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司辦理本期國(guó)債利息支付及到期償還本金等事宜。

　　二、發(fā)行及分銷(xiāo)方式

　　1.本期國(guó)債采取競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)方式發(fā)行，銀行間債券市場(chǎng)和證交所市場(chǎng)2004年記賬式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員有權(quán)參加本期國(guó)債的發(fā)行招投標(biāo)。

　　2.本期國(guó)債采取場(chǎng)內(nèi)掛牌和場(chǎng)外簽訂分銷(xiāo)合同的方式分銷(xiāo)。合同分銷(xiāo)部分應(yīng)于9月26日至9月28日向各交易場(chǎng)所發(fā)出分銷(xiāo)確認(rèn)，國(guó)債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司于9月29日將債權(quán)記入分銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券賬戶。

　　3.本期國(guó)債分銷(xiāo)對(duì)象為在證券登記公司開(kāi)立股票和基金賬戶、在國(guó)債登記公司開(kāi)立債券賬戶的各類(lèi)投資者，承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況自定價(jià)格分銷(xiāo)。承銷(xiāo)團(tuán)成員間不得分銷(xiāo)。

　　三、招投標(biāo)有關(guān)事宜

　　1.招標(biāo)數(shù)量。競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)額251.5億元，基本承銷(xiāo)額48.5億元（跨市場(chǎng)國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員基本承銷(xiāo)額按較高一檔執(zhí)行），基本承銷(xiāo)額無(wú)需進(jìn)行投標(biāo)，按票面利率承銷(xiāo)。

　　2.招標(biāo)方式。本期國(guó)債采用多種價(jià)格（混合式）招標(biāo)方式發(fā)行，招標(biāo)標(biāo)的為利率，全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)利率為本期國(guó)債票面利率。中標(biāo)利率低于或等于票面利率的標(biāo)位，按票面利率承銷(xiāo)；高于票面利率20個(gè)以內(nèi)（含20個(gè)）的標(biāo)位，按各自中標(biāo)利率與票面利率折算的價(jià)格承銷(xiāo)；高于票面利率20個(gè)以上（不含20個(gè)）的標(biāo)位，全部落標(biāo)。

　　3.投標(biāo)限額及標(biāo)位限定。每一投標(biāo)人每一標(biāo)位最高投標(biāo)限額為30億元，最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為連續(xù)的20個(gè)標(biāo)位。本期國(guó)債不設(shè)投標(biāo)利率上限。

　　4.招投標(biāo)時(shí)間。本期國(guó)債招投標(biāo)工作通過(guò)“財(cái)政部國(guó)債發(fā)行遠(yuǎn)程招標(biāo)系統(tǒng)（全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)）”進(jìn)行。2006年9月25日上午9：30-10：30為競(jìng)爭(zhēng)性招投標(biāo)時(shí)間；10：45-11：15為填制債權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)書(shū)時(shí)間。

　　5.債權(quán)注冊(cè)。國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員（商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯局除外）于招投標(biāo)結(jié)束后，通過(guò)“財(cái)政部國(guó)債發(fā)行遠(yuǎn)程招標(biāo)系統(tǒng)（全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)）”填制債權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)書(shū)，在國(guó)債登記公司、證券登記公司上海、深圳分公司選擇注冊(cè)。逾時(shí)未填制的，系統(tǒng)默認(rèn)全部在國(guó)債登記公司注冊(cè)。商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯局無(wú)需填制債權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)書(shū)，系統(tǒng)默認(rèn)全部在國(guó)債登記公司注冊(cè)。

　　除上述有關(guān)規(guī)定外，本期國(guó)債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于2004年記賬式國(guó)債發(fā)行招標(biāo)規(guī)則的通知》（財(cái)庫(kù)[2004]1006號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

　　四、發(fā)行款繳納

　　本期國(guó)債發(fā)行款一次繳納，各承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)于2006年9月28日前（含本日），將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。

　　戶　　名：國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)

　　開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)

　　賬　　號(hào)：2570－0621

　　匯入行行號(hào)：011100099992

　　二OO六年九月十五日