各有關單位：

　　我會曾于2003年4月18日發出《關于籌備召開煤炭上市公司發展研討會的通知》（中煤協會行調字[2003]第23號），原定近期組織人員到有關單位調查研究，因防治“SARS"不能進行。為能及時、準確地總結煤炭上市公司發展經驗，反映存在問題，提出解決問題措施和政策建議，為國家宏觀決策提供依據，促進煤炭上市公司健康發展，我們編寫了《煤炭上市公司發展問題調研提綱》，以信函（電子郵件）形式，開展書面調查工作。請你們進一步協助我們做好調查研究工作，按提綱要求寫出書面情況反映和提供相關資料，于2003年5月20日前，通過電子信箱或特快專遞寄給我們（郵寄方式的要附，用word文件格式制作〈情況反映〉磁盤）。

　　通訊地址：北京和平里北街21號

　　中國煤炭工業協會政策研究部

　　郵政編碼： 1000713

　　聯系人：張勇

　　聯系電話：010－64463047　13641174572

　　電子信箱：http://[email protected]

　　附：煤炭上市公司發展問題調研提綱

　　二00三年四月三十日

煤炭上市（擬上市）公司發展問題調研提綱

　　一、公司治理方面

　　1、上市公司在公司治理上有那些經驗？

　　2、上市公司是整體上市還是部分上市？

　　3、國有股的授權管理體制如何？

　　4、用部分經營性資產上市的國有企業，是如何處理母公司與上市公司在發展上矛盾的？上市公司在這一方面還存在哪些特殊問題？

　　5、上市公司與控股母公司當前否存在一定的同業競爭和關聯交易？具體情況如何？采取哪些辦法解決？

　　二、生產與經營方面

　　1、上市公司在經營管理上積累了那些經驗？

　　2、企業近三年來銷售收入、成本和利潤情況，與同行業相比發生了哪些變化？市場份額發生了哪些變化？（如出口比重、產品流向、供應的行業變化等）

　　3、可供企業發展的資源儲備情況如何？在同行業或當地同類企業中處在什么水平？

　　4、企業應收賬款中屬于正常性的所占比例為多少？和母公司欠款各占怎樣比重？

　　5、在生產經營中上市公司的優勢和面臨的主要難題有哪些？

　　三、企業戰略、資本運營與核心競爭力

　　1、上市公司在制定發展戰略、開展資本運營，提高核心競爭能力上有那些經驗？

　　2、上市公司是否制定了發展戰略？如有，在控股母公司的發展戰略中居于怎樣的地位？

　　3、上市公司近兩年來是否在資本市場進行了股票融資（IPO除外），如有，發行市盈率如何？與其他行業比較市盈率水平如何？除市場本身的因素外，造成這種差異的其他原因是什么？如沒有融資，請說明原因。

　　4、上市公司上市后是否進行了國有股份的并購？如發生過國有股的轉讓，請說明原因。

　　5、公司上市后在產業結構上是否作出過調整，比如向非煤產業加大投資力度或通過重組、并購、租賃、合資等資本運作方式實施一定程度的多元化經營？其效果如何？

　　6、上市公司或控股母公司發生過跨地區的并購行為嗎？如有成功的事件，則成功的關鍵是什么？如沒有成功，原因是什么？

　　7、上市公司在資本市場發生的并購行為較少，其原因是什么？是上市公司股權結構造成的，還是由行業特點決定的？

　　8、企業、上市公司的核心競爭力是什么？為什么？（如獨特的產品、市場、技術或管理理念等）

　　9、煤炭行業上市公司可持續發展的標志是什么？是在資本市場的持續融資能力，還是資產回報率？或其他，為什么？

　　10、上市公司能夠持續發展所依賴的最重要的幾個因素是什么？為什么？

　　11、上市公司控股母公司是否進行了債轉股？債轉股公司對上市公司的戰略實施有哪些影響？

　　四、有何政策建議

　　1、國家和地方政府應如何幫助和支持煤炭企業上市，具體應出臺哪些扶植支持的經濟政策？

　　2、政府在公司剝離企業不良資產、移交企業辦社會職能方面（如移交學校、醫院、公安等）應采取哪些具體扶植支持政策？

　　3、國有企業主輔分離政策能夠在多大程度上解決煤炭行業的包袱？具體的配套政策措施還有哪些需要完善？

　　4、公司上市前后稅收政策和會計制度有哪些變化？這些變化對上市公司及母公司的影響如何？目前最感到需要解決的問題是什么？

　　5、上市公司對煤炭出口自營權、人員出國審批權及國家債轉股企業并購、重組政策方面有哪些需求？

　　五、需提供的相關資料

　　1、上市公司2002年報、2003年季報，企業發展規劃和投融資計劃；

　　2、控股母公司年報、發展規劃、投融資計劃。

　　六、有關問題的說明和具體要求

　　1、擬上市公司應根據上述調查提綱要求和本企業實際以及在籌備上市過程中已經遇到或可能遇到的問題，予以重點說明。

　　2、反映問題應盡可能詳盡，建議盡可能具體。