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公司資產(chǎn)收購中的律師工作方式及步驟

來源: 律霸網(wǎng)整理溫昭 · 2020-07-16 · 433人看過

廣義的資產(chǎn)收購從不同角度看一般包括：資產(chǎn)收購、股權(quán)收購、整體收購；外資收購、上市公司收購、國有企業(yè)收購等形式。律師的總體工作和律師的角色：協(xié)助選擇交易對象；開展法律盡職調(diào)查；構(gòu)建框架協(xié)議；參與收購業(yè)務(wù)談判過程，設(shè)計收購方案；起草法律文件；協(xié)助完成交易。

首先，初步調(diào)查，了解基本情況。律師通過客戶介紹，交易對方的陳述，交易對方提供的文件、資料，對被收購對象的實(shí)地考察與核實(shí)以及聽取其他中介機(jī)構(gòu)的意見（會計師事務(wù)所等），重點(diǎn)對以下內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查：收購方、出讓方以及交易標(biāo)的的基本情況，交易雙方的企業(yè)所有權(quán)性質(zhì)，搜集、分析有關(guān)法律依據(jù)，以及發(fā)現(xiàn)與項(xiàng)目收購相關(guān)聯(lián)的其他情況。

第二，在初步調(diào)查的基礎(chǔ)上，同客戶商談代理事宜、方式，簽訂委托代理協(xié)議；

第三，籌劃成立項(xiàng)目運(yùn)作小組（包括財務(wù)顧問，企業(yè)代表等）；

第四，律師開展盡職調(diào)查工作，這是最重要的一步，也是確定談判條件的重要依據(jù)，調(diào)查核實(shí)內(nèi)容包括：主體資格（合法成立和合法存續(xù)）；對外投資及設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)（如子公司、分公司）；財產(chǎn)權(quán)屬（包括房屋、土地使用權(quán)、重要機(jī)器設(shè)備、存貨、商標(biāo)、專利、專有技術(shù)、計算機(jī)軟件等）；重大債權(quán)債務(wù)及所有者權(quán)益（指導(dǎo)財務(wù)顧問調(diào)查、核實(shí)包括實(shí)收資本、公積金、資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益等情況）；擔(dān)保情況；重大合同；訴訟、仲裁及行政處罰；特許權(quán)、許可證、執(zhí)照及證書等證書；保險繳納；雇用員工；稅收繳納；環(huán)境保護(hù)；外匯使用；財政等對資產(chǎn)價值、潛在風(fēng)險以及收購資產(chǎn)可能升值的理由，然后出具最終的盡職調(diào)查報告。

第五，交易價格的初步考慮，提出交易方案的建議及選擇方案供被代理方選擇，并在此基礎(chǔ)上給企業(yè)準(zhǔn)備“內(nèi)部備忘錄”一份，分析確定初步的價格（對可能涉及的內(nèi)、外程序、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)、公司結(jié)構(gòu)及政府政策支持等做出評估）。

第六，法律文件草案的準(zhǔn)備，如給被代理人提供轉(zhuǎn)讓協(xié)議及相關(guān)事項(xiàng)的框架協(xié)議；

第七，參與談判，隨時提供工作報告，接受指令，調(diào)整談判路線、策略；

第八，達(dá)成協(xié)議后，提供工作報告（備忘錄），匯報談判結(jié)果，如關(guān)于確定的合同形式、對總體框架協(xié)議的談判結(jié)果、具體收購項(xiàng)目的談判結(jié)果等；

第九，簽約，包括框架協(xié)議（或總協(xié)議）和專項(xiàng)協(xié)議，完成收購過程。

律師在盡職調(diào)查、談判參與等過程中應(yīng)尋找機(jī)會、發(fā)現(xiàn)新情況，增加談判的籌碼（尋找對自己有利的證據(jù)或利用新情況，及時針對性地給企業(yè)出示工作報告（備忘錄），律師函等）；同時律師也要承諾在以上過程中承擔(dān)保密的義務(wù)，忠實(shí)于委托人的委托以及維護(hù)當(dāng)事人的合法利益。

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