國家開發(fā)銀行金融債券承銷團(tuán)成員： 　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于調(diào)增國家開發(fā)銀行2003年人民幣貸款計劃及政策性金融債發(fā)行計劃的批復(fù)》(銀發(fā)[2003]115號)，我行定于2003年10月30日、10月31日利用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)發(fā)行2003年第二十四、二十五期十年期浮動利率金融債券各100億元。請積極參與投標(biāo)承銷，并按中國人民銀行發(fā)布的《政策性銀行金融債券市場發(fā)行管理暫行規(guī)定》(銀發(fā)[1998]576號)做好債券分銷工作。請中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司做好發(fā)行準(zhǔn)備工作。 　　附件：國家開發(fā)銀行2003年第二十四、二十五期金融債券發(fā)行辦法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國家開發(fā)銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年十月二十四日 　　附件： 國家開發(fā)銀行2003年第二十四、二十五期金融債券發(fā)行辦法 　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于調(diào)增國家開發(fā)銀行2003年人民幣貸款計劃及政策性金融債發(fā)行計劃的批復(fù)》（銀發(fā)〔2003〕115號）和《2003年國家開發(fā)銀行金融債券承銷主協(xié)議》，制定第二十四、二十五期金融債券發(fā)行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　這兩期債券均為十年期浮動利率金融債券，第二十四期債券采用基本利差招投標(biāo)方式，利率基準(zhǔn)為法定一年期定期存款利率（如人民銀行另有規(guī)定，按人民銀行相關(guān)規(guī)定調(diào)整），半年付息。第二十五期債券采用價格招投標(biāo)方式，債券票面利率根據(jù)第二十四期債券招標(biāo)結(jié)果確定。 　　這兩期債券發(fā)行量各100億元。第二十四期債券繳款日為2003年11月13日，第二十五期債券繳款日為2003年11月18日，這兩期債券起息日均為2003年11月13日，兌付日為2013年11月13日，每年的5月13日和11月13日為這兩期債券的付息日和利率調(diào)整基準(zhǔn)日。 　　第二十五期債券上市日開始與第二十四期債券合并交易。 第二部分　承購 　　一、招投標(biāo)方式 　　這兩期債券均為固定面值，第二十四期采用單一基本利差（荷蘭式）招標(biāo)方式；第二十五期采用單一價格（荷蘭式）招標(biāo)方式。 　　（一）投標(biāo)人必須按照招標(biāo)書所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則，為無效投標(biāo)。 　　（二）投標(biāo)人在規(guī)定的價位進(jìn)行連續(xù)投標(biāo)，最多可投25個標(biāo)位。 　　（三）這兩期債券均設(shè)基本承銷額（每期債券基本承銷量為各承銷商認(rèn)定的基本承銷額的50%）。 　　二、招標(biāo)書的要素 　　包括債券品種、數(shù)量、基本投標(biāo)單位、基本利差（價格）及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標(biāo)系統(tǒng) 　　這兩期債券招投標(biāo)均采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無場化進(jìn)行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標(biāo)。 　　四、應(yīng)急措施 　　如在我行債券招投標(biāo)過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷商應(yīng)填制《國家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標(biāo)價位表暨應(yīng)急投標(biāo)書》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時間內(nèi)傳送至中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發(fā)行公告 　　“發(fā)行公告”由我行在《金融時報》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、票面利率（價格）、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發(fā)行時間安排 　　1、第二十四期債券于2003年10月30日上午10：00發(fā)標(biāo)，10：00至11：00投標(biāo)，11：00-11：30中標(biāo)處理。中央結(jié)算公司根據(jù)我行確認(rèn)的中標(biāo)書，為承銷商辦理我行債券的登記手續(xù)。 　　2003年10月31日我行向社會公布中標(biāo)結(jié)果，10月31日―11月13日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認(rèn)購人辦理分銷手續(xù)。 　　2003年11月13日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發(fā)銀行，收款人帳號：2100004，匯入行名稱：國家開發(fā)銀行總行營運(yùn)中心[其中：現(xiàn)代化支付系統(tǒng)試點(diǎn)城市（北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟(jì)南、成都、重慶、廣州、深圳、海口）向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現(xiàn)代化支付系統(tǒng)非試點(diǎn)城市向我行匯款時使用電子聯(lián)行行號：86500]。 　　2003年11月14日我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認(rèn)書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。 　　2003年11月17日中央結(jié)算公司向我行提供債券認(rèn)購人的托管名冊。 　　2、第二十五期債券于2003年10月31日上午10：00發(fā)標(biāo)，10：00至11：00投標(biāo)，11：00-11：30中標(biāo)處理。中央結(jié)算公司根據(jù)我行確認(rèn)的中標(biāo)書，為承銷商辦理我行債券的登記手續(xù)。 　　2003年11月3日我行向社會公布中標(biāo)結(jié)果，11月3日―11月18日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認(rèn)購人辦理分銷手續(xù)。 　　2003年11月18日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發(fā)銀行，收款人帳號：2100004，匯入行名稱：國家開發(fā)銀行總行營運(yùn)中心[其中：現(xiàn)代化支付系統(tǒng)試點(diǎn)城市（北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟(jì)南、成都、重慶、廣州、深圳、海口）向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現(xiàn)代化支付系統(tǒng)非試點(diǎn)城市向我行匯款時使用電子聯(lián)行行號：86500]。 　　2003年11月19日我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認(rèn)書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。 　　2003年11月20日中央結(jié)算公司向我行提供債券認(rèn)購人的托管名冊。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進(jìn)行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費(fèi)及兌付手續(xù)費(fèi)：這兩期債券承攬費(fèi)均為認(rèn)購債券面值的0.25%，無兌付手續(xù)費(fèi)。 　　三、分銷對象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機(jī)構(gòu)。 　　四、分銷條件：承銷商按協(xié)議價格進(jìn)行債券分銷。