國家開發(fā)銀行金融債券承銷團成員： 　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于國家開發(fā)銀行和中國進出口銀行2004年政策性金融債券發(fā)行計劃的批復(fù)》(銀發(fā)[2004]15號)，我行定于2004年11月17日利用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)招標發(fā)行2004年第十七期3年期浮動利率金融債券和第十八期2年期固定利率金融債券各100億元。請積極參與投標承銷，并按中國人民銀行發(fā)布的《政策性銀行金融債券市場發(fā)行管理暫行規(guī)定》(銀發(fā)[1998]576號)做好債券分銷工作。請中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司做好發(fā)行準備工作。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國家開發(fā)銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年十一月十二日 　　附： 國家開發(fā)銀行2004年第十七期金融債券發(fā)行辦法 　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于國家開發(fā)銀行和中國進出口銀行2004年政策性金融債券發(fā)行計劃的批復(fù)》(銀發(fā)[2004]15號)和《2004年國家開發(fā)銀行金融債券承銷主協(xié)議》，制定2004年第十七期金融債券發(fā)行辦法。 　　第一部分 債券基本情況 　　本期金融債券為三年期浮動利率債券，按季付息。債券基準利率為中國外匯交易中心(全國同業(yè)拆借中心)公布的7天回購利率平均值。債券發(fā)行總量100億元。債券繳款日為2004年11月25日，起息日為2004年11月25日，兌付日為2007年11月25日。第一次付息日為2005年2月25日，以后每年的2月25日、5月25日、8月25日和11月25日為付息日(遇節(jié)假日順延)和利率調(diào)整日。 　　本期債券的基準利率計算規(guī)則為： 　　1、基準利率計算所用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為中國外匯交易中心(全國同業(yè)拆借中心)每天公布的7天回購加權(quán)利率數(shù)值，該數(shù)值的計算方法詳見中國外匯交易中心(全國同業(yè)拆借中心)在中國貨幣網(wǎng)站(http：//www.chinamoney.com.cn)上的有關(guān)說明。 　　2、本期債券招標時采用的利率基準為11月15日往前10個交易日的7天回購加權(quán)利率的算術(shù)平均值(即11月15日的B2_W數(shù)據(jù))；本期債券首次付息時采用該利率基準。 　　3、本期債券第二次付息的基準利率為前次付息日往前10個交易日的7天回購加權(quán)利率的算術(shù)平均值(即前次付息日的B2_W數(shù)據(jù))，以后類推。中國外匯交易中心(全國同業(yè)拆借中心)在本期債券每個付息日后通過中國貨幣網(wǎng)對下一次付息日的采用的利率基準進行提示(投資人也可自行查閱中國貨幣網(wǎng)公布的7天回購加權(quán)利率數(shù)據(jù))。 　　4、本期債券的持有人可選擇在2005年11月25日及2006年11月25日向發(fā)行人全部或部分回售債券，回售債券面值應(yīng)為1000萬元及其整數(shù)倍。回售價格為99.8元/百元面值，即發(fā)行人按每百元面值向投資人支付99.8元本金。利息計算方法不變(仍按100元本金面值計算)。投資人需至少提前一個月，即于2005年10月25日及2006年10月25日之前向中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱中央結(jié)算公司)托管部提出回售通知，具體操作辦法屆時見中央結(jié)算公司的通知。 　　5、本期債券的利息計算方法按照中國人民銀行銀發(fā)[2004]116號文件有關(guān)規(guī)定執(zhí)行(每次付息金額按照起息日或上一付息日至本次付息日的實際天數(shù)計算)。 　　發(fā)行人對本期債券保留增發(fā)的權(quán)利。 　　第二部分 承購 　　一、招投標方式 　　債券固定面值，采用單一利差(荷蘭式)招標方式。 　　(一)投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標，否則，為無效投標。 　　(二)投標人在規(guī)定的價位進行連續(xù)投標，最多可投25個標位。 　　(三)本期債券不設(shè)基本承銷額。 　　二、招標書的要素 　　包括債券品種、數(shù)量、基本投標單位、基本承銷額、基本利差及相應(yīng)投標限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標系統(tǒng) 　　本期債券招投標采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無場化進行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標，各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標。 　　四、應(yīng)急措施 　　如在我行債券招投標過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標系統(tǒng)故障，承銷商應(yīng)填制《國家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標價位表暨應(yīng)急投標書》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標時間內(nèi)傳送至中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發(fā)行公告 　　“發(fā)行公告”由我行在《金融時報》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標方式、票面利率(價格、基本利差)、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發(fā)行時間安排 　　本期債券于2004年11月17日上午10：00發(fā)標，10：00至11：00投標，11：00-11：30中標處理。中央結(jié)算公司根據(jù)我行確認的中標書，為承銷商辦理我行債券的登記手續(xù)。 　　2004年11月18日我行向社會公布中標結(jié)果，11月18日―10月25日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷手續(xù)。 　　2004年11月25日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發(fā)銀行，收款人帳號：2100004，匯入行名稱：國家開發(fā)銀行總行營運中心[其中：現(xiàn)代化支付系統(tǒng)試點城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟南、成都、重慶、廣州、深圳、海口)向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現(xiàn)代化支付系統(tǒng)非試點城市向我行匯款時使用電子聯(lián)行行號：86500]。 　　2004年11月26日我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。 　　2004年11月29日中央結(jié)算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。 　　第三部分 分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費及兌付手續(xù)費：本期債券承攬費為認購債券面值的0.05%，無兌付手續(xù)費。 　　三、分銷對象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構(gòu)。 　　四、分銷條件：承銷商按協(xié)議價格進行債券分銷。 　　附： 國家開發(fā)銀行2004年第十八期金融債券發(fā)行辦法 　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于國家開發(fā)銀行和中國進出口銀行2004年政策性金融債券發(fā)行計劃的批復(fù)》(銀發(fā)[2004]15號)，以及《2004年國家開發(fā)銀行金融債券承銷主協(xié)議》，制定2004年第十八期金融債券發(fā)行辦法。 　　第一部分 債券基本情況 　　本期債券為2年期固定利率(附息)金融債券，發(fā)行量100億元，按年付息，債券起息日為2004年11月23日，繳款日為2004年11月23日，兌付日為2006年11月23日(遇節(jié)假日順延)。 　　本期債券同我行發(fā)行的2004年第十三期金融債券為兩次招標確定最終票面利率的債券。我行于2004年8月11日發(fā)行的第十三期金融債券中標名義利率為3.9%，如果本期債券中標利率高于3.90%，則發(fā)行人對本期債券按照本次中標利率付息；如果本期債券中標利率低于3.9%，則發(fā)行人對本期債券按照這兩期債券中標名義利率的加權(quán)平均值確定票面利率并付息。 　　第二部分 承購 　　一、招投標方式 　　本期債券固定面值，采用單一利率(荷蘭式)招標方式。 　　(一)投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標，否則，為無效投標。 　　(二)投標人在規(guī)定的價位進行連續(xù)投標，最多可投25個標位。 　　(三)本期債券不設(shè)基本承銷額。 　　二、招標書的要素 　　包括債券品種、數(shù)量、基本投標單位、基本承銷額、利率及相應(yīng)投標限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標系統(tǒng) 　　本期債券招投標采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無場化進行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標，各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標。 　　四、應(yīng)急措施 　　如在我行債券招投標過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標系統(tǒng)故障，承銷商應(yīng)填制《國家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標價位表暨應(yīng)急投標書》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標時間內(nèi)傳送至中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發(fā)行公告 　　“發(fā)行公告”由我行在《金融時報》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標方式、票面利率(價格、基本利差)、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發(fā)行時間安排 　　本期債券于2004年11月17日上午10：00發(fā)標，10：00至11：00投標，11：00-11：30中標處理。中央結(jié)算公司根據(jù)我行確認的中標書，為承銷商辦理我行債券的登記手續(xù)。 　　2004年11月18日我行向社會公布中標結(jié)果，11月18日―11月23日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷手續(xù)。 　　2004年11月23日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發(fā)銀行，收款人帳號：2100004，匯入行名稱：國家開發(fā)銀行總行營運中心[其中：現(xiàn)代化支付系統(tǒng)試點城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟南、成都、重慶、廣州、深圳、海口)向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現(xiàn)代化支付系統(tǒng)非試點城市向我行匯款時使用電子聯(lián)行行號：86500]。 　　2004年11月24日我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。 　　2004年11月25日中央結(jié)算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。 　　第三部分 分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費及兌付手續(xù)費：本期債券承攬費為認購債券面值的0.05%，無兌付手續(xù)費。 　　三、分銷對象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構(gòu)。 　　四、分銷條件：承銷商按協(xié)議價格進行債券分銷。