國家開發銀行關于組建國家開發銀行第二期境內美元金融債券承銷團的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-08 · 8356人看過
根據《國家發展和改革委員會關于國家開發銀行和進出口銀行發行外幣債券的批復》(發改外資[2004]1109號),國家開發銀行將于2004年12月底之前在銀行間市場發行第二期境內美元金融債券。根據發債工作的有關安排,擬于2004年12月16-23日期間組建承銷團。   本次債券擬發行總額為5億美元。投資人范圍涵蓋銀行間市場銀行類和非銀行類金融機構,包括國有銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村信用社、保險公司(含外資)、證券公司、企業財務公司、外資銀行在華分支機構等。發行將采取承銷團成員投標的方式,不設基本承銷額,發行利率通過荷蘭式招標方法確定。發行時間初步定于2004年12月28日,具體時間以人民銀行批文為準。   開行將根據有利于發行和投資人多樣化的原則,選擇若干家機構組建本次美元金融債券的承銷團,參加美元債券發行的招投標。本次美元金融債券承銷團成員的條件為:銀行間市場成員+具有外匯業務經營許可。   開行確定承銷團成員的程序為:符合上述條件的銀行間市場成員提出申請、開行審核后確定承銷團名單、與承銷團成員簽署《國家開發銀行2004年美元金融債券承銷協議》。承銷團成員與開行的債券承銷權利義務關系僅限于本次美元債券發行。   歡迎符合上述條件并愿意參加本次美元債券承銷團的機構直接下載申請書,簽字蓋章后請于2004年12月23日前傳真至國家開發銀行資金局外債處。   開行聯系人:張莉王世斌   電話:(010)6830704668307030   傳真:(010)68307095   通信地址:北京市西城區阜成門外大街29號   國家開發銀行資金局外債處   郵編:100037   附件:關于加入國家開發銀行2004年美元金融債券承銷團的申請(略)                            國家開發銀行                          二00四年十二月十六日

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